Уилл Грэм, обвиненный в убийствах Потрошителя, был заключен в тюрьму для душевно больных. Там он узнает многое о себе, забывает некоторое и начинает пытаться осознать себя по новому. Он встречает психиатра Ганнибала Лектера, который и влияет потом на мировоззрение юноши, радикально меняя мир Грэма, а затем помогает Уиллу выбраться из персонального ада и безумия, в котором его закрыли, дабы разделить это с ним, и забрать в темноту, сделав её их частью.
Когда пятнадцатилетняя Мэдисон Грэм пытается покончить с собой, ее отец Уилл сам буквально не сходит с ума, ведь он всегда считал, что у них с дочерью прекрасные взаимоотношения. После этого случая идеальный уклад в жизни Грэмов рушится и теперь Уиллу придется разобраться в причинах странного поведения дочери и найти того, кто довел ее до желания завершить жизнь.
Ганнибал и Беделия женаты, но не могут иметь детей. По настоянию Марго Ганнибал соглашается встретиться с Омегой, который был суррогатом для нее и Аланы. Уилл грубый, невоспитанный и обладает всем, что Ганнибал терпеть не может. Это соглашение обещает быть чистым и простым. Конечно, ничто, связанное с Уиллом Грэмом, никогда не бывает простым.
Полицейское!AU. Ряд жестоких убийств ведет прямиком в стены Академии ФБР в Квантико. Загадочный всплеск преступности среди тщательно отобранных студентов беспокоит уже не только администрацию учебного заведения и студентов. Уилл Грэм, полицейский с удивительнейшей эмпатией, направлен на работу под прикрытием в академию, чтобы распутать это дело.
Не говори мне ничего,
И дай минуту мне подумать.
Я пью шотландское вино
Пытаюсь мыслями запутать.
Не говори мне о любви,
Которой нету в твоём сердце
И не зови меня своей,
Ты перешёл мои границы.
А горький вкус твоей любви
Меня убил, я теперь без сил
А ты змея пустил свой яд,
Любовный яд, а я так рада,
Что все прошло, а может быть
И не было и ничего,
Прощай, прощай и никогда
Меня, прошу, не вспоминай!
Это было притворство. Это была чистая ложь, прикрытая бесконечной лестью. А после... шло только разрушение. Когда жизнь, кажется, подходит к концу, мотыльки всегда летят на свет, чтобы в нем сгореть, сжигая все внутри. Один секрет, один день, а дальше только огонь разрушения вокруг...
Действие происходит спустя год после побега Беделии и Ганнибала из Штатов. Они ушли от погони, растворились среди жителей Флоренции... Италия дала им приют от прошлого, но "зверь" неохотно отпускает свою добычу из цепких лап, поэтому, им придётся бороться за своё будущее, иначе беды не миновать...
Когда Беделия впервые видит Ганнибала, то у неё перехватывает дыхание, а ноги подкашиваются сами собой, словно часы жизни возвращают её на пару десятилетий назад, в школьные годы бесконечных несчастливых влюблённостей.
Когда она впервые видит Уилла после всего, что произошло с ними по вине Ганнибала, то всё повторяется вновь. И это Беделия уже совершенно точно не может объяснить себе, как бы ни пыталась.
Королевство Балтимдор. Единственную дочь короля Кроуфорда — красавицу Алану — похитил чародей Ганнибал. Как раз в это время в королевский замок приезжает Уилл Грэм — юный эльф, влюблённый в принцессу. Уилл обещает спасти девушку и жениться на ней. Лекарь короля Кроуфорда Лектер, скрывающий страшную тайну, вызывается помочь эльфу в поисках Аланы… (Пьеса в стихах)
Ганнибал заплатил сполна, он принял своё наказание. Однако в городе появился более опасный Монстр - Красный Дракон. Грэм и полиция не могут противостоять этому злу, Лектер не хочет обсуждать эту тему, говоря загадками. Поэтому Уилл обращается за советом к Дю Морье, понимая, чем городу грозит новая волна жестоких убийств. Часы тикают: тик-так, тик-так, время бежит, сбой в жизни горожан неизбежен, их ожидает участь жертв, а действующие лица по-прежнему ведут свою игру.