Прошло уже шесть лет с тех пор, как Апокалипсис не состоялся, и Азирафаэль с Кроули наслаждаются счастливой жизнью вместе в Сохо. Но затем Кроули внезапно исчезает, оставляя взволнованного ангела.
Тем временем Люцифер работает над новым делом и полон решимости его раскрыть. Меньше всего он ожидал, что столкнется при этом с двумя печально известными предателями.