Чеза встречает на своём пути Квента, который помогает ей вместе с Блю выбраться из переулков города совершенно не понимая причину о том, почему он вежлив с этой незнакомкой. Тем временем Блю видит следы и чует волчий запах Тобоэ. Полукровка ведет последам её хозяина вместе с Чезой, которая ничего не сможет сделать, понимая то, что Тобоэ возможно умрет от руки Квента, но неожиданно мальчишку спасает необычная девушка - неко. Это становиться только началом всех приключений.