Однажды на отработке у профессора Слизнорта произошла роковая случайность: Гермиона Грейнджер и Драко Малфой обменялись телами. Несколько дней они вынуждены изображать поведение друг друга, попадая в каверзные ситуации. Иногда это будет забавно, но в основном - просто невыносимо!

В школе Шармбатон проводится турнир по зельям, призом которого станет золотой котёл и звание мастера зелий. В составе делегации, возглавляемой директором Макгонагалл, во Францию отправляется Гермиона Грейнджер, желающая выиграть турнир. По традиции, берущей истоки от турнира Волшебников, от Хогвартса оказывается двое участников. Драко Малфой считает, что как никто достоин золотого котелка. Кто же выйдет победителем в этом непростом соперничестве?

Гермиона расследует дело о подпольном дуэльном клубе. Случайно внедрившись в него, она выходит на подмостки, чтобы сразиться с легендарным дуэлянтом под говорящим псевдонимом Белый Дракон.

Один дипломат, один специалист министерства, семь артефактов и одна судьбоносная командировка в Арабские Эмираты. Любовь на фоне путешествий, приключений и зловещего предсказания на кофейной гуще.

Впервые за долгие годы Гермиона посещает квиддич, и разумеется, сексихот ловец команды - Драко Малфой, от которого она не может оторвать взгляд, демонстрирует ей свои виртуозные маневры.