Скарамучча не отвечает на сообщения Кадзухи вот уже четвёртый день подряд. Нет, Кадзуха совершенно точно не мучается от ожидания ответа. Да, он абсолютно уверен, что не тревожится за друга! Просто… Скарамучча ведь всегда отвечал мгновенно, что изменилось сейчас? Куда мог исчезнуть, не предупредив?

— Перейдёшь на меч, — резко бросил ему Кадзуха. — Одолеешь меня мечом и, считай, учитель тебе не нужен. // Спустя годы скитаний, Каэдэхара Кадзуха посещает Сумеру. Остановился он в городе на два дня, надеясь найти спутника в дальнейшем путешествии. Однако, Кадзуха не ожидал, что в напарники достанется Мэзуё — вспыльчивый юноша, совершенно не умеющий контролировать свою стихию. Жестоко убив человека, Мэзуё бежит из города и просит Кадзуху взять его с собой в странствие и обучить контролю.

Каэдэхара Кадзуха не узнал его — своего врага — и продолжил приходить на ночной пирс, читать стихи, подле него, и глядеть на звёзды. Почему Скарамучча не назвал Кадзухе настоящее имя? Почему оттянул свой смертный приговор? Скарамучче нужно было пресечь на корню эти чувства, но… он решил поддаться секундной слабости, не в силах совладать с собой.

В характере и во внешности Фремине нет ни капли очаровательности. На фоне остальных он — блеклая тень... По крайней мере, Фремине так искренне считает. Чем же тогда он заинтересовал Мику?

Мика, влюблённый в улыбку Фремине, станет свидетелем его слёз.