Артур приезжает в Англию по работе, ему нужно заняться реставрацией недавно найденной и очень старой картины. Однако, по мере восстановления изображения, его всё чаще начинают преследовать призраки… Призраки далёкого-далёкого прошлого. Он вспоминает свою жизнь в Камелоте, а главное, он наконец узнаёт незнакомца с изображения.

«- Моя Леди? – вновь повторяет Гвиневра слегка дрожащим голосом, опаляя ухо своим дыханием. - Никогда. – шепчет в ответ Моргана, лицом утыкаясь в основание чужой нежной шеи, - Никогда больше не смей покидать меня! Никогда… - Никогда, моя Леди, я больше никогда и никуда от Вас не денусь, - говорит Гвиневра и осторожно гладит распушенные смоляные волосы.» Или воссоединение Гвиневры и Морганы после похищения (2сезон 4серия).

Лусвелла таинственна. Она полнится разными легендами. В одних боги создают землю из звёздной пыли, а эльфы, люди и гномы борются против зла бок о бок, в других драконы влюбляются в дев, а пираты охотятся на русалок… Или же легенды, которые позволят узнать Лусвеллу лучше, увидеть её, с самого своего зарождения, и познакомиться с историями, которые по сей день вдохновляют бардов воспевать их в своих балладах.

После битвы Бильбо Бэггинс чувствует себя не просто сломанным, а разбитым вдребезги. Он возвращается домой и понимает, что Гэндальф, чёртов волшебник, был прав. Прежним он больше не будет. Но вот, ему на голову сваливается племянник, воспитание которого требует от хоббита собрать себя по кусочкам заново и пытаться жить. Пока однажды один нелепый гномий король, которого тот два года считал мертвее всех мёртвых, не оказывается на пороге Шира, вновь разбивая привычный мир Бильбо.

Он старался жить. Он правда хотел этого… Какое-то время. Теперь же он сломался. Теперь он стоит здесь, а в голове всё эхом отзывается единственная фраза, которую он сказал в тот день. «Можно я с тобой?».