После длительной репетиции перед предстоящим концертом двое парней решают отправиться к морю, чтобы отдохнуть, но кто бы мог подумать, чем на самом деле закончится этот отдых.

Начинающий музыкант из Хабаровска вместе со своим другом приезжает на остров, чтобы выиграть шоу и исполнить свою мечту, там он знакомится с известным писателем, что приводит к череде странных и порой ужасающих событий.

С давних времён есть поверье о том, что когда с дерева "жизни" упадут все листья, мир перестанет существовать. Никто не знает откуда появилось это поверье, никто не знает как давно это дерево растёт, никто, даже из самых давних жителей этого города, не знает кто посадил это дерево. Единственное, что все знают, так это то, что из поколения в поколение передаётся эта легенда. Никто не видел последние, опавшие листье этого дерева и не хочет видеть.