«А у тебя бывает когда-нибудь такое, что в голове мысли красивые, эффектные, бьющие без промаха, а когда начинаешь их говорить вслух, то получается какая-то белиберда несусветная?»
Вселенная уже многие тысячелетия делится на два мира: Верхний — мир богов и магии, и Нижний — мир людей. Два мира связывает Бездна, что служит коридором между ними.
Маг из Верхнего мира спускается со своим учеником в Нижний мир, чтобы спасти его от надвигающейся опасности.