У парня странный фетиш на котов. Он часто представляет, как совокупляется с котом, при этом это лишь фантазия во время очередной дрочки или растяжки.
И вот однажды родители уезжают на месяц, оставляя ему чёрного котёнка. И тут-то у парня появляется простор для фантазий, так как под кроватью есть ...

Далеко - далеко, в Северной Долине, живёт племя мутантов, которое довольно агрессивно к чужакам. На удивление их вождь - Омега, хотя такого никогда не было.
И вот однажды в племя приносят омегу, похожего на неко, говоря, что он пытался напасть на них. Вождю понравился этот мальчишка, из-за чего ...

AU, где Томас – начинающий актёр в гей-порно, а Дилан – главная звезда "ПОРОКа", которой выпадает честь быть первым и, скорее всего, единственным, у Томаса.