Чёрно-алый ёж сейчас находился в главном парке «Царства Шахмат». В эту ночь не было ни единой звёзды или облачка, но была прекрасная луна, которая своим тусклым светом освещала всю «Страну Чудес». И молодой господин попросту не мог не восхищаться красотой этой ночи. Но полночную идиллию прервало цоканье чьих-то туфель. От этого чёрное ухо невольно дёрнулось. Чёрно-алый ёж решает посмотреть на столь неожиданного гостя, а потому начинает идти в сторону звука.

В одном мире бок о бок живут два народа: ангелы и демоны. Но к сожалению они сейчас живут на грани войны. Но это история не о политике, а о трёх демонах и трёх ангелах. О том как они смогли найти того с кем они счастливы, найти того кто помог им измениться, того кто смог залечить раны в душе. И кто же знал, что любовь одного ангела и одного демона смогли решить конфликты между раем и адом.

Флитвей встретил синего ежа, но это оказался не Соник, а кое-кто гораздо хуже.

Шедоу и Руж назначили изучать найденные в пещерах "Хейзел" кристаллы. Позже к ним присоединяется Соник. В ходе исследования происходит неожиданное и из-за этого Соник и Шедоу отделяются от Руж.

Соник один замечает как на крыше одного старого здания сидит Шедоу. Интересно что же он там делает?