Хвост Феи возвращается спустя 7 лет с острова Тенрю. Они принимают участие в Играх, чтобы вернуть своей гильдии былое имя и звание. Их главная задача обойти Саблезуб, но на их пути встают ещё две гильдии. Это Хвост Ворона(которые пришли избавиться от Хвоста Феи) и Месяц Ангела- гильдия в которой состоят девушки духи. Из-за пространственного разлома духи вместе с Шидо попали из другого мира в Ишгар и им ничего не оставалось делать, кроме как основать гильдию и принять участие в Играх.