Они живут бок о бок друг с другом, заселяясь неподалеку от человеческих селений. Одни для защити, иные - для охоты. Оборотни - дети зверя и прирожденные защитники. Вампиры - дети ночи, живущие под луной и звездами, питающиеся людской кровью. Судьбой им была уготована жизнь в вечной борьбе друг с другом, пока однажды сын зверя, убежденный в идеалах своего народа, не повстречался с одним из порождений ночи...