В ослепительном мире K-pop, где каждая деталь имеет значение, сталкиваются две совершенно разные вселенные. Хван Хенджин — восходящая звезда, чья жизнь состоит из бесконечных репетиций и выступлений, мечтает о совершенстве во всем. Его идеализированный мир рушится под влиянием Ли Минхо, талантливого гримера с уникальным взглядом на искусство. Несмотря на физические ограничения, Минхо побуждает Хенджина переосмыслить свои ценности и понятия красоты. Но все ли на самом деле то, чем кажется?