Невероятно! Карагу и его друзьям предстоит отправиться в далёкую и загадочную Россию, где их ждут другие дети леса. Может быть там Караг сможет хотя бы на время забыть о кознях своего врага — оборотня-пумы Эндрю Миллинга. Но однако, в русской школе не всё так гладко как кажется, почти у каждого есть скелет в шкафу, который хочется скрыть от посторонних глаз. А между тем, оказывается, что злейший враг мальчика-пумы гораздо ближе чем кажется...
Вы когда-нибудь просыпались в амниотической жидкости по середине лабаратории? Нет? Хмм.. Тогда пожалуй, вы обычный человек. Или оборотень. Я не обычный человек, но и не оборотень. Меня создали учёные. Причём, не вынашивали в утробе для эксперимента, а буквально создали. Впервые я проснулся и увидел мир..
Караг и Тикаани были друзьями, пускай и не лучшими. Однако Караг что-то чувствовал к ней. Не так как к Лу. Но определённо что-то романтическое. Или нет? Он не мог разобраться в своих чувствах. Хотя он трижды почти побеждал Эндрю Миллинга, оказалось что разобраться в себе в разы сложнее.