Нил дал три обещания матери перед её смертью: никому не раскрывать свою личность, продолжать бежать и ни за что не использовать магию отца. Однако ему приходится нарушить каждое, чтобы защитить свою новую семью, а в последствии и весь мир, хочет он того или нет.

После смерти матери Натаниэль Веснински звонит дяде Стюарту вместо того, чтобы продолжать бежать. После окончания университета Эндрю Миньярд отказывается от всех предложений о профессиональной карьере в экси и живёт «нормальной» жизнью, пока скука и непонимание, для чего он старается, не изматывают его, и он принимает предложение отдохнуть и провести какое-то время в Германии у своего кузена Ники. Там он встречает Абрама Хэтфорда, с которым находит больше общего, чем думал.

Нил учится в колледже и по выходным работает в концертном зале, который арендует одна популярная группа для своего благотворительного музыкального проекта. Сначала он не собирался участвовать, потому что никогда не думал о профессиональной карьере певца, но у одного из членов группы другое мнение на этот счёт. Или: ау, где Нил поёт Gladiator (Jann) и взрывает этим Интернет.

Эдди не планировал это, но ради интереса он вбил в поиск: парень, не гетеросексуал, кудрявый. Среди смазливых мордашек его привлёк широко улыбающийся, лохматый брюнет с ником Trashmouth. А его ироничное описание себя вынуждает Эдди купить один сеанс. Он делает это с надеждой, что сможет наконец расслабиться, а не зарисовывать порно, как обычно это делал. Однако всё идёт не по плану. Он рисует «Балабола», пока тот ласкает себя для него. AU! Эдди художник, Ричи веб-кам модель.

Психолог Эдди сказала его матери, что парню необходима смена обстановки хотя бы на несколько месяцев, потому что Нью-Йорк слишком давит на него. Соня приняла решение отправить сына на один учебный год к отцу в Портленд. Эдди продолжит заниматься театром, но уже не на бродвейском уровне, что злит его больше всего, ведь он не верит, что в маленьком городе сможет найтись хоть кто-то, живущий театром и мюзиклами так же, как и он сам. AU! Школьная постановка мюзикла «Дорогой Эван Хэнсен».