В Арлисте нет страшных драконов и прекрасной принцессы в башне, но есть принц, который сам нуждается в спасении. Есть королевский служащий, готовый на любую подлость ради цели. Есть высокомерный бродячий художник, пришедший из ниоткуда и пропадающий в никуда. Есть брат, души не чающий в младшей сестре, и сестра, ненавидящая старшего брата. в Арлисте есть Боги, но нет веры. Есть беды, но решение сокрыто в тумане.