Юнги и Чонгук главы мафий, которые воюют между собой. Чимин, работающий на Чонгука, ходит в университет под прикрытием художника, чтобы выяснить кто сливает их информацию противникам. Но в один момент что-то идёт не так, ведь Юнги догадывается о новом соучастнике Чона и похищает его.

— Пиздец, в деревне весело, — Чимин улыбался, вспоминая, как буквально вчера они сюда приехали и насобирали воспоминаний на всю жизнь. — Я убью тебя, Чимин. Когда ты говорил: "приедем в деревню, развеемся, хорошо отдохнем", я не это себе представлял, — Тэхён посматривал вниз на дикое животное, что ожидало их возвращения на землю. Или о том, что может случится с городскими парнями в деревне, если в компании всегда оказываются двое заноз в заднице.

Ким Тэхён видит вещие сны, и из-за этого король хочет убить его, считая колдуном. Парень сбегает в другое королевство, где встречает Чонгука, не догадываясь что тот король.

– Зачем тебе помогать мне? – Я помогу тебе не просто так. Но соглашаться или нет дело твоё. - Тэ склал руки на груди, зная что Чон не сможет отказать. – Какие условия? – Твоя жизнь взамен на твое тело.

Тэхён парень, который обладает редким даром. Он хочет найти своего бывшего, что испортил ему жизнь. Но люди, знающие о нём, пытаются его поймать. Он сам того не понимая связывается с Чонгуком, который не совсем человек.