Когда в Поселке началась серия исчезновений детей, милиция начала безуспешные поиски пропавших. Поползли слухи об орудующем маньяке, но местный участковый видит происходящее в совсем другом ключе, так как тридцать лет назад подобное уже происходило, а старлей Тихонов, тогдашний мальчик Костя, стал почти единственным, кто вернулся из списка пропавших. Дело №131, которым он занимается, было открыто именно в те времена. Но почему он выжил? Что помишало древнему ритуалу лесных чудищ? Скоро узнаем!

Столкнувшись с терактами Джинкс, Пилтовер ужесточает политику в отношении Зауна, чем пользуется Дом Феррос, сторонник военных реформ. Виктор стоит на пороге научного прорыва, работая вместе с Орианной Ревек, и получая странные подсказки от Джинкс, что стала наведываться в его лабораторию. А тем временем в тюрьму Дредж, расположенную в шахтах под Зауном, привозят нового заключенного Ноксианца, не боящегося ни боли, ни страданий, и потому представшего для заключенных в виде настоящего божества.

Мир между городами-близнецами был нерушим уже долгое время, но череда странных событий послужила искрой, что угрожает разгореться в конфликт куда более масштабный, чем расстрел протестующих многие годы назад. Среди химбаронов началась борьба за власть, внутри Пилтовера нарастают воинственные настроения, подпитываемые научными успехами и провокациями "Нижних", а действия всего нескольких человек, судьбы которых удивительным образом завязаны на Химтеке и Хекстеке, изменят Пилтовер и Заун навсегда.