1888г. после дуэли Я.П. Штольману дают назначение в провинциальный Затонск. Третье отделение поручает ему особое задание по противодействию членам английской партии. Полковник Варфолемеев выяснил, что князю помогает некая девушка, наделенная мистическими способностями. Штольману поручено наблюдать за барышней, распознать природу ее дара и любыми средствами разорвать ее сотрудничество с Разумовским. Однако все может оказаться не так, как кажется. Особенно, если ты сильно влюблен.

Летом 1891г. Цесаревич Николай возвращается в Петербург из своей поездки по странам Востока. Якову Платоновичу вместе с другими чиновниками поручают новое задание по обеспечению безопасности наследника, на жизнь которого могут покушаться в Сибири. Дар Анны Викторовны сыграет свою роль в этой истории и проявится как никогда ярко. Удастся ли Штольману совместить семейное счастье, воспитание долгожданного сына и службу Отечеству? Как справятся супруги с выпавшими на их долю приключениями?

Заключение в тюрьму, долгие месяцы разбирательств и полная неизвестность стали серьезным испытанием для Штольмана. В еще большее отчаяние надворный советник приходил от невозможности отправить весточку и утешить женщину, что он любил больше жизни. Казалось, тьме не будет конца, однако сдаваться без боя, сдаваться, покуда ты жив, было не в правилах ни Якова Платоновича, ни его драгоценной Анны Викторовны. Влюбленное сердце обязательно дождется рассвета, все раны затянутся, а любовь победит.

Действия героев в произведении происходят после серии "Драма" и уводят сюжет по иному руслу развития событий