Кроули, «на птичьих правах» живущий в пансионате Св. Бериллы, не знал, за что на его голову свалилось ни на что не способное белобрысое недоразумение. Но недоразумение заботливо грело его холодными ночами, рассказывало сказки и являлось его единственным союзником, и потому Кроули проникся к нему. А Азирафель не планировал сваливаться ни на чью голову но, свалившись, просто постарался быть достаточно хорошим для своего первого в жизни друга. Каждый день, средь веселья и неприятностей, всегда.

Клаус возвращается с ночных похождений и находит в своей комнате Бена, всем видом демонстрирующего, что с ним случилась трагедия.

Сфинкс ушёл со мной, но продолжил путаться в себе и бояться. А я не хочу, чтобы он меня боялся. Я хочу значить для него то же, что он значит для меня. Хочу, чтобы он изучал меня так же, как я изучал его. Я многого хочу, и очень сильно не хочу его терять. Или же один день их жизни в Изнанке от лица Слепого.

Мастер, вообще-то, много чего любит в своей жизни. Просто он любит не совсем то, и уж точно не совсем так, что и как принято любить у нормальных существ.

Стечением обстоятельств Кроули и Азирафель оказались детективами-инспекторами в одном полицейском участке Лондона. Некий Таддеус Даулинг и его сын пропали около недели назад, жена — миссис Даулинг — предполагает, что их похитили, Азирафелю предстоит найти пропавших. Тем временем заброшенное лондонское кладбище радует Кроули трупом жестоко убитого мальчика. Как связаны два этих дела и кто за ними стоит?