В один жаркий летний день Наруто решает рассказать Боруто и Химавари историю о том, как он встретил свою первую любовь.

Он был великим капитаном, отважным. Безродным, бесплеменным, не имеющим даже фамилии. Учиха вслух бы никогда не признал, что исходится трепетом и благоговением, когда слышит имя легендарного разбойника. Тот пират точно знал: ничего предосудительного в суевериях нет — не место чертовой дюжине на палубе. Но вот уже три полных луны о желтопарусном фрегате не было вестей — он словно стал чей-то байкой, рассказанной ради рассказа где-нибудь в затхлом пабе богом забытых земель.

В современном мире ангелы и демоны выполняют свою работу — вершат судьбы людей. Первые пытаются наставить их на Путь истинный, вторые — склонить к греху. Противостояние бессмертных длится тысячелетия, пока одной заскучавшей парочке не приходит в голову заключить пари на чужую душу. И все бы ничего, не будь то спор между ангелом и демоном.