Моно и Шестая смогли покинуть Бледный город и сбежать от Плоти и сигнала Башни. Но что теперь? Девушка предлагает отправиться на острова, но для этого им нужно пересечь океан.

"Тощий вспомнил прошлое, как он был там… Как разбивал пустоголовых задир вдребезги… Как Учительница преследовала его за нарушение порядка… Как он спасал свою подругу… В этот момент Тощий опустил глаза в пол, тяжело вздохнул и переключил своё внимание на другой только что включившийся монитор. Он увидел знакомый лес – не самое лучшее место для маленького ребёнка, и заприметил знакомую, ярко выделяющееся деталь – дождевик." Хм... интересно, к чему приведёт его погоня за жёлтым дождевичкём?