После событий в первой части Дин осознает, что его и Касифера связывает вместе не ритуал, а его желание быть рядом. Дин решает помочь архангелу вытащить его брата из пучин Ада. Сэм не перестает верить, что Дина можно вернуть. А Гавриил тем временем всеми силами ищет способ помешать Касиферу. В самый решающий момент Дину предстоит сделать сложный выбор, от которого будет зависеть его будущее. (Фф в процессе редактирования)

После смерти Дина, печать Каина обратила его в демона . Сэм пробует все что можно, но не чего не помогает.Тут он узнает о древнем заклятии, от которого Гавриил пытается отговорить его. Но слишком поздно. Какую силу сдерживало это заклятие? Что после долгого заточения вышло на свободу? А между тем, Дина стал преследовать голос, который так и тянул к себе...

Нежнее нежного теперь мои касания, забрёл ты в мои воды точно не случайно. Никто ещё не выбирался из моих цепей, в оковах сердце тянется на дно сильней, мои моря огнём не потушить, захочешь выбраться - начну сильней душить. Как жаль, что я теперь воспоминание...

Сколько уже раз брюнет себя проклял за последние десять минут прибывания в уборной. Там за стенкой, за весьма хлипкой дверью целая куча самодовольных альф, которым законы и нормы морали не писаны. Им плевать на всё и всех, кроме своих похотливых желаний и развлечений. Кастиэль конкретно влип.

Кастиэль вынужден заключить брак с нелюбимой девушкой. Но в разгар свадьбы и юношу и его избранницу похищает дракон, унося их на свой остров. В прошлом остались родные, дом и обычаи, теперь только каменный плен в компании прекрасного Дина. Но кто он, и как оказался на острове? Кастиэль поймёт это слишком поздно: любовь к нему, человеку-дракону, откроет ему горькую истину - любить страшно.