Лёша на лето приезжает к бабушке в деревню, где происходят очень странные вещи - пропадают люди. Но спустя некоторое время они возвращаются как ни в чём ни бывало, совершенно не понимая того, что пропадали от нескольких дней до недель. Взрослые закрывают на всё глаза теша себя мыслью, что их близкие просто смогли вернуться живыми и невредимыми. Однако ребята нутром чувствуют, что с их родственниками и знакомыми что-то не так. И особенно это ощущает Лёша.

Всласть истерзанный жизнью шеснадцатилетний Миша попадает в детский дом, где правят свои законы и устроены свои порядки, против которых идти просто опасно для жизни.