После возвращения из Порт-Таунсенда Эдвина Пейна и Чарльза Роуленда ждут новые приключения. В Школе св. Иллариона, с которой у обоих детективов связаны самые скорбные и страшные воспоминания, вновь творится нечто невообразимое, и сама Смерть требует, чтобы Эдвин и Чарльз непременно распутали это дело. Шаг за шагом подступая к разгадке, мёртвые мальчики-детективы узнают нечто новое о мире, в котором, почти не соприкасаясь, призраки сосуществуют с живыми, а также о себе самих.

Оказавшись в непростой жизненной ситуации, Азирафель Фелл покидает Лондон и переселяется в живописную деревушку на берегу Ирландского моря. Решение о переезде даётся ему тяжело; лучшая и единственная подруга твердит, что Азирафель сможет начать жизнь с чистого листа, тогда как сам он чувствует себя неудачником и в душé считает, что позорно сбежал от проблем. Правда, Азирафель пока не знает, что прошлое всё-таки его настигнет, пускай не совсем так, как он мог бы ожидать.

В жизни Энтони Кроули, измученного скукой ведущего утреннего шоу на местечковой радиостанции, не так уж много радостей, не считая возможности бесконечно изводить своего бессменного продюсера и редактора – Азирафеля. Сообщение обеспокоенного слушателя о подозрительных делах, творящихся в таинственном заброшенном особняке, заставляет Энтони Кроули провести собственное журналистское расследование. Нас всех ожидают незабываемые приключения! Не отходите от радиоприёмников, вы слушаете "Тадфилд FM"!

Мир, кажется, сошёл с ума! Мало было несостоявшегося Армагеддона, так теперь в Лондоне и окрестностях вообще дьявол (зачёркнуто) бог (зачёркнуто) неизвестно кто знает что происходит! Смерть никак не может избавиться от набившей оскомину и весь кальций из костей вытянувшей ставки Всадника Апокалипсиса; мадам Трейси попадает в Ад, её супруг – неистовый сержант Шедуэлл – стремится вызволить благоверную оттуда; Азирафелю и Кроули не дают выпить чаю, а Господь... А что Господь? Пути Её неисповедимы.

Однажды Энтони Кроули – писатель, переживающий глубокий творческий и личностный кризис, обнаруживает в своей квартире молодого человека, будто бы сошедшего со страниц его незаконченного романа. Как таинственный юноша попал сюда? Почему он почти ничего о себе не помнит? Неужели герои книг способны проникать в наш мир? И что теперь горемычному Энтони Кроули со всем этим делать?