Пока Гарри скрывается в лесах, Джинни и Драко проводят учебный год в Хогвартсе и в череде разных ситуаций постепенно обретают друг о друге другое мнение и сближаются, вместо обычных уроков они изучают темные искусства и как унижать маглов. Драко в порыве отчаяния от беспросветности обстановки ...