Грач и Листвичка убежали из племён, но потом они не встречали Полночь, на племена не нападали барсуки. У пары всё идёт отлично, в один день у них рождаются котята.

Белка неожиданно для всех влюбилась не в Ежевику, а в Коршуна из Речного племени. Она перебирается к Речным котам и начинает осваиваться в новом месте, тем временем Ежевика пытается понять, что толкнуло его соплеменницу на этот поступок.
Коршун также сильно влюбился в Белку и теперь они живут ...

Дочь Балто, Алу, всё-таки возвращается с ним в родной город, оставаясь там уже навсегда. Неожиданно она понимает, что начала испытывать к хитрому и раздражающему всех псу Стилу, который раньше пытался ухаживать за матерью Алу, Дженой. Юная Алу пытается наладить с ним отношения всеми возможными ...