Спустя год после победы во второй Магической, Гарри Поттер погибает в несчастном случае. Но Смерть решает дать юноше еще один шанс. Таким образом, он оказывается в далеком 1934 году и, в качестве дальнего родственника Гонтов, забирает из приюта еще совсем маленького Тома. Чем Поттеру аукнется решение воспитать злодея?

Летом после четвертого курса, средь бела дня, Пожиратели подкарауливают и хватают Гарри. После очередной пафосной речи Волдеморт решает испытать на нем крайне загадочный артефакт, который, предположительно, замещает воспользовавшегося им, на того, кем он будет через 7 лет. Заменяется все: память, знания, внешность, состояние тела и даже вещи, находящиеся на теле мага в будущем. Чем обернется для Темного Лорда знакомство с 22-летним Поттером, который далеко не так мил, как его предшественник?