Нил, лис-оборотень, чья жизнь разделилась на «до Воронов», «с ними» и «после». Кевин, отчаянно желающий обрести дом и избавиться от своих перьев. Ники, которому судьба подарила истинного, но лишила любви. Оберегающие их близнецы, душевные терзания и попытки обмануть судьбу.

Ярик всю жизнь мечтал лишь об одном – стать музыкантом, таким же великолепным, как его отец. Только он понимал, что до такого уровня ему как пешком до Китая. А потом жизнь закрутилась, и он проснулся с осознанием, что обманул родителей, оказался в чужой стране, среди чужих людей, говорящих на чужом языке, и узнал правду, от которой двадцать пять лет бегала его семья.

Ван Ибо понимает, что быть трансгендером – правда тяжело. Девушку, ставшую парнем, никто не полюбит и не примет. Но он всё ещё слишком полон желания жить, чтобы сдаться. Переезд становится шансом начать всё с чистого листа и хотя бы подружиться с кем-то. Он знает, чем могут развлекать себя люди в маленьких городах, но не думает, что столкнётся с проблемами в лице того, кто ему действительно очень и очень сильно понравился.

Даже до выхода в свет Ники не жаловали в народе. В шестнадцать лет он отдалился от семьи, а после коронации его и вовсе было не узнать. Эндрю скучал, как бы тяжело ни было это признавать. День, когда они встретились с Мориямой и его свитой, должно быть, стал судьбаностным для каждого из королевской семьи. Эндрю запутался, перечисляя их имена: Кевин, Жан и Натаниэль – сомнительные фигуры. И ещё более сомнительно то, что их приход заставил Ники потерять контроль.

Внешность бывает обманчива, очень сильно. Особенно в их мире, когда время, хоть и идёт лишь в одну сторону, превратилось в измерение, в структуру, неумолимо приближающую остатки человечества к концу. Кевин хотел узнать, сколько шагов сквозь время совершил Ники, что его так воодушевляет тема смерти.