Карл Граймс — подросток, потерявший в несчастном случае мать, отца, который после потери жены видит спасение только в алкоголе и правый глаз. Он считает себя виноватым в случившимся и не может принять свою внешность. Он ненавидит мир и себя. Ниган Морган — психотерапевт, который пытается помочь мальчику.

AU, где Хэнк совершает самоубийство, прострелив себе голову, а Коннор только после этого становится девиантом, но спасти лейтенанта ему не удается. Именно поэтому Коннор всерьез решает отправиться в прошлое, чтобы не только спасти Хэнка, но и не дать ему погрязнуть в пучине алкоголя и мыслей о самоубийстве.

"— Солдат?"

Вы когда-нибудь подвергались унижениям и издевательствам? Я могу посчитать на пальцах дни, когда все было спокойно. И это выходные дни. Вы когда-нибудь влюблялись в человека который издевается и унижает вас? Я терплю его насмешки. И с каждым днем люблю его сильнее. Вы когда-нибудь были отличником по всем предметам, но неудачником в самом простом из них? И это физкультура. Если вы не чувствовали ничего из этого, то мне не о чем с вами говорить.

Томас – бедный, одинокий художник, мечтающий о том, чтобы его талант заметили. Однажды, он встречает парня с глубокими ореховыми глазами, чей образ так крепко вцепился в его сердце.