Джисон - молодой человек, чья жизнь после экзаменов пошла под откос и теперь он вынужден работать там, где его ни во что не ставят. Чтобы как-то поднять упавший дух своего бывшего одноклассника и друга, Феликс приглашает его на уроки искусства. Их окружает творческая атмосфера - холсты, музыка, танцы и фотография. Среди всего, для Джисона выделяется один человек, который вызывает у него противоречивые чувства. У Минхо тоже возникает некое желание относительно Хана, только какое?

Ли Минхо 26 - летний уважаемый архитектор с тёмным прошлым, что до сих пор преследует его то в кошмарах, то наяву. В самый обычный день он натыкается на "привет" из этого прошлого в лице старого друга, что приглашает его на покрытую тайнами вечеринку. Соглашаясь на это предложение, Минхо держится в надежде, что сможет без последствий вернуться обратно к своей нормальной жизни.