Лето, 1967 год. Волшебный мир находится на пороге Первой магической войны. В тайне от министерских чиновников в Англии зарождается противостояние чистокровных волшебников против маглорождённых под началом Лорда Волдеморта. Его имя становится узнаваемым по всей стране, и в поисках новых сторонников Тёмный Лорд связывается с семьёй О'Дану, одними из самых известных и влиятельных колдунов во всей Ирландии. Но чуть позже он обнаруживает, что заинтересовала его не только их помощь в грядущей войне.