Герои из Сторибрука попадают в Хогвартс, потому что в Сторибруке происходит что-то странное, и героям нужно срочно уехать. В Хогвартс их приглашает директор школы и давний друг Румпельштильцхена Альбус Дамблдор. Но и в Хогвартсе не всё спокойно. Пропадают дети, в лесу появляются странные существа. На территории школы появляются незнакомые люди, пытающиеся всех забрать из Хогвартса. Позже оказывается, всё что происходит, происходит из-за Эммы. Её воспоминания ужасают всех и её саму.

А что если в Сторибруке появляется ещё один персонаж, который хорошо знаком с Корой, Зелиной, Реджиной, а также он является сильнейшим магом - сильнее даже самого Румпельштильцхена.

Грэм хотел найти своё сердце, но нашёл немного другое...

Грэм поцеловал Эмму и всё вспомнил. Он пошёл к Реджине, но на этот раз не на собрание, а чтобы отомстить за всё, что она ему сделала...

Грэм не всегда был шерифом. И однажды он просто удачно зашёл в кафе "У Бабушки".