Отец Август всю сознательную жизнь прожил в религиозной общине, затерявшейся в лесах Алтайского края, и почти ничего не ведал о мире за её пределами. Но однажды в общину приехал юноша, с алыми кудрями и черными ногтями. Его вульгарная одежда и дерзкий нрав вселяли ужас в богобоязненных людей. Август, будучи одним из них, сразу же для себя решил: этот человек точно был посланником дьявола и от него следовало держаться как можно дальше. Вот только настоятель общины распорядился по-другому.