Лили Поттер снятся странные сны. В них к ней приходит какой-то красивый светлокурый юноша, который просит ее о помощи. Сначала эти сны появлялись довольно редко, но постепенно стали сниться ей каждую ночь. Постепенно Поттер понимает, что начинает влюбляться в этого странного юношу из снов, но как? ...

Скорпиуса опаивают Амортенцией, и он уходит от Лили с маленьким ребенком на руках. Они на грани развода, тут Малфой объявляет, что сразу же после развода женится (...). Смогут ли герои разгадать эту тайну и вернуть блудного Малфоя обратно?