Фанфик по арту:
https://40.media.tumblr.com/96b95f7a4cdae0a081a7c44d29b83e8d/tumblr_mttn564jc61qh87kuo1_r4_500.png
Увидела и сразу что-то щелкнуло. Отношения состоявшие.
ОЖП - может быть фем!Бильбо или его кузиной(на усмотрение автора. Обязательно хоббитчиха!)
Девушка тихая, но бойкая. Ненадо ...

И так, Омегаверс.
Действия происходят во время похода.
Бильбо омега и пытается скрыть свой запах, но Фили и Кили - альфы и буквально сразу узнают, что Бильбо омега.И пытаются произвести на него впечатление.
Далее развитие сюжета на усмотрение автора.
Но, главное, что бы вначале Фили и Кили ...