AU: Мстители в прошлом уже сталкивались с Джокером и Харли, тогда Джокеру удалось сбежать, а Харли была поймана и арестована. Джокер надолго исчез из поля зрения Мстителей, но совсем недавно по Нью-Йорку прокатилась волна преступлений, которые по своему почерку схожи с тем, как обычно развлекается мистер Джей, и Старк отправляется к Квинзель, чтобы попросить помощи с поимкой её бывшего любовника, бросившего её гнить в тюрьме.

Сержант подразделения «SWAT» Андреа «Энди» Мартинелли вместе со своим отрядом обеспечивает безопасность на съезде стран ООН для подписания Акта о Регистрации Супергероев.

3 сезон моего психического расстройства... Ты умерла в дождливый день И тени плыли по воде Я смерть увидел в первый раз Ее величие и грязь В твоих глазах застыла боль Я разделю ее с тобой А в зеркалах качнется призрак Призрак любви

Под воздействие Тумана Терригена попала бывшая шпионка, снайпер и агент Щ.И.Т.а - Кэтрин Хьюстон. Став Нелюдем, она приобрела возможность управлять водной стихией, а при телесном контакте с водой - у девушки появляются жабры и перепонки между пальцами. Такая мутация не прошла незамеченной и теперь её выслеживают не только Щ.И.Т., но и ОБНУ, а так же ГИДРА, у которой недавно «отросла» очередная голова в лице Гранта Уорда.

The road to hell is paved with good intentions.