Это был Темный мир… Поистине темный. Ведь здесь в 1998 году во Второй магической войне Гарри Поттер не справился со своим предназначением так, как хотел того Альбус Дамблдор. Уничтожены не все крестражи и Лорд Волан-де-Морт не потерял своего могущества. Многие герои перешли на сторону Зла, чтобы рискнув своей душой спасти этот бренный мир от тирании Темного Лорда. Вся надежда и ответственность за возвращение Света в этот мир ложится на плечи нового поколения юных волшебников.

Гермиона Грейнджер не может прийти в себя после расставания с Роном Уизли. Слова, брошенные им в гневе, прочно засели в ее сознании. И как бы она смогла справится с этим, если бы в ее жизни не появился сногсшибательный красавец по имени Орион.