Молодая и властная демоница Аглаэка готовит план по захвату власти в клане демонов "Дрэкмон", но об этом вовремя узнаёт власть, полсе чего над демоницей вершат суд. В то же время в обычном мире живёт парень, который попал, кажется, в безвыходную ситуацию - он понимает, что стал оборотнем. Теперь он возможно потеряет друзей и родных, ведь вряд ли кто-то захочет общатся с таким ненормальным. Как пересекуться судьбы этих двоих? Что из этого выйдет? Останется ли мир тем же, после вторжения демонов?

Юнна с рождения не слышит ничего, кроме отчётливого бита. Чудо, что она слышит хоть это. Врачи разводят руками и говорят, что сделать ничего невозможно. Слыша только бит, девушка полюбила танцы, но кажется, все вокруг так не считают, пока девушка не окажется в агенстве, которое формирует музыкальные группы.

Что это за шрамы? Ты думаешь, сейчас я тебе просто так расскажу то, что скрывала долгое время?

19-летний парень Джонён становится вампиром. С того времени прошло около 200 лет. Он живёт в замке, потому что так написано в сказках, которые он читал в детстве, будучи человеком. Однажды в лесу он встречает девочку, помешанную на сказках.