Команда Лун Хаоченя получила задание на сбор редкой лекарственной травы, которая растёт только на территории демонов. Собравшись вместе команда отправляется к месту назначения, но их ожидает неожиданный поворот событий.

Первая встреча наследников двух именитых кланов, которая послужила отправной точкой к их сложным и запутанным отношениям.Ах Бао - принц и наследник клана Дьявольского Дракона, а Мэн Ди - наследник звездного бога-демона. С момента их первой встречи, юный Мэн Ди понял, что хочет следовать за своим принцем до самого конца. Их дружба крепла день от дня и дошла до невозможной грани, которую они оба боятся переступить.

Император демонов даёт поручение Агаресу и Вассаго, чтобы те добыли для него из мира людей, очень важную вещь. Бутылку специального османтусового вина столетней выдержки, что изготовили люди. Те, не щадя своих жизней, отправляются на миссию. Цветок османтуса и османтусовое вино стали для императора демонов Фэн Сю символом его утраченное любви , о которой он вспоминает, испив глоток того самого "вина воссоединения".

Вот уже тысячу лет между миром людей и миром волшебных существ царит непримиримая вражда. Два народа отделены друг от друга высокой стеной, которую воздвигли великаны, дабы защить волшебный мир от вероломства людей. Атуан -принц из рода единорогов, жаждет узнать, что же скрыто по ту сторону стены. Набравшись храбрости, он принимает обличие прекрасного юноши и отправляется в скитание по миру людей. В своих странствиях он многое узнает о мире и познает силу настоящей любви, что изменит весь мир!