Джек Фрост жил своей обычной жизнью пока злая колдунья не отправила его на драконий остров, где он встретил чёрного дракона без зубов. Вскоре по воле судьбы он познакомился с Иккингом с наиближайшей стороны, но враг главных героев быстро находит применение Джеку. Сможет ли он спастись?