Феликс - неуравновешенный, взбалмошный и импульсивный молодой продавец-консультант в праздничном магазине. Чтобы ему было легче платить аренду за жильё он живёт с полиаморной парой(троицей), в которой состоит его хороший друг со старшей школы Зонтик. Однажды случайно, увидев уличную артистку Мим, он не может выкинуть её из головы. Мастер пантомимы мерещится ему везде, не оставляя его в покое. Даже не зная её имени, он влюбляется в неё по уши и желает отыскать её во чтобы то не стало.

Бобби относительно новенькая в компашке зверушек-улыбашек, так что не знает многих фактов из прошлого её друзей. Медведица решает рассказать о её новых отношениях с Кэт Нэпом, не подозревая о том, что раньше было между Дог Дэем и котом.

После расставания Кэт Нэпа и Дог Дэя проходит около месяца. Они вынуждены снова столкнуться друг с другом, чтобы помочь своему общему другу - Киккину сделать важный сюрприз своей девушки - Пикки. Правда хватит ли им терпения?