Главе семьи темных эльфов приходится разбираться с межрасовым конфликтом и внутрисемейными проблемами одновременно. Он вынужден вернуться к исследованию природы древнего демона не только ради научной работы, но и для того, чтобы защитить своих близких. Однажды в городе неожиданно для самого себя эльф спасает от пьяного мужчины с ножом незнакомую девушку. В качестве благодарности незнакомка обещает помочь своему спасителю информацией о его врагах. Но на этом их общение заканчивается.

На царя и его сына пало страшное проклятие, происхождение которого никто не знает. Снять его может только специалист по этой части – женщина, которая заодно взяла на себя функции царской советницы и наставницы для детей правителя. В поисках лекарства она путешествует по миру, однако монарху постепенно становится все хуже.