Война заставляет Полину и её близкого друга Женю уехать из родного города и жить в детском приюте. Полину много раз забирали в семьи, но всегда возвращали из-за её невозможного характера. Спустя некоторое время Женю отправляют к новым опекунам, а её отдают с ним, как лишний груз. Новыми приёмными родителями для ребят становятся актёры шоу "Импровизаторы". Смогут ли они найти общий язык в детьми и перерастёт ли дружба Антона и Полины во что-то большее? Сможет ли она найти свою семью?

Енисея с самого своего рождения живёт в тайне, не зная ничего ни о себе, ни о своей семье. Феликс - оборотень, пойманный родителями принцессы тайного острова. Сможет ли девушка узнать тайну, которую очень хорошо от неё скрывали на протяжение девятнадцати лет? Что станет с Феликсом? Впустил ли его Енисея в свой мир?