Италия, 90-ые, тихий приморский городок. Маурицио - подросток, живущий в нем самой обыденной и размеренной жизнью. Но у каждого ведь есть секреты? Парень не исключение! Его секрет, это невероятная влюбленность в нового друга - Бруно. Маурицио сталкивается с угрозой раскрытия своей тайны и шантажом, но это далеко не самая большая проблема. Нечто потустороннее забирается в его сны, хозяйничает в них, сводит парня с ума и вот-вот вырвется наружу. Нечто, убийственную силу которого он не подозревает.