Драко Малфой – наследник одной из влиятельнейших семей Магической Британии, циничный и жестокий аристократ, воспитанный Пожирателем смерти, с младенчества приученный манипулировать людьми и презирать всех, кто ниже его по происхождению. Гермиона Джин Грейнджер – маглорожденная, воспитана маглами, она и подобные ей в среде чистокровных волшебников низведены почти до уровня животных. Может ли между ними вспыхнуть настоящая любовь?