Спустя 4 года.День окончания Академии.
— Итак, чтобы сдать этот экзамен, вам нужно применить иллюзорных клонов и хенге! Всем ясно? — спросил учитель. На что все кивнули.Но Наруто было не до шуток, ведь у него хуже всех получались эти техники. Спустя некоторое время пришла очередь Наруто. Он прокричал «Хенге», и перед Ирукой появилась очаровательная блондинка с хорошим бюстом. У Ируки аж кровь из носа пошла. — Хе-хе-хе, так вам и надо! Эта была моя Секси Джитсу! — посмеиваясь воскликнул Наруто. — Наруто это был твой последний шанс! — прокричал Ирука. После этого Наруто пошел сдавать иллюзорных клонов. В итоге он создал ужаснейшего клона, а у Ируки аж задергался правый глаз. -Ирука, может дадим ему шанс? Как никак, а он создал клона, видно что он старается изо всех сил! — сказал Мизуки, видя реакцию Ируки. -Мизуки, я не могу его оценить! Все остальные сделали как минимум 3 клона, а у него получился только один! И то посмотрите какой он у него! Я не могу так поступить — сказал Ирука. После Наруто решил пойти к качелям и там побыть в одиночестве. Наруто был очень расстроен, ведь он не сдал экзамен, а две девушки перешептывались про него. В это время Третий разговаривал с Ирукой. — Ирука, надо поговорить. — Да, господин Хокаге. — Я понимаю тебя, но Наруто такой же как и ты: он не знал любви отца и матери, и поэтому он дурачится, он этим хочет привлечь к себе внимание! В это время возле Наруто появился Мизуки и он предложил Наруто поговорить. Они были на крыше какого-то здания. Мизуки начал разговор: — Ирука, не хотел чтобы так получилось, он хотел чтобы ты сдал экзамен. — Но, почему тогда именно я?! — не понимал Узумаки. — Ирука может быть груб, но он желает всем сердцем чтобы ты прошел экзамен! Он лишился своих родителей в день нападения Девятихвостого Демона Лиса — поведал Мизуки Наруто. - Знаешь, Наруто я знаю как тебе можно помочь! Ты должен сделать вот что.Лес Конохи. Наруто тренируется со свитком
Ирука ищет Наруто, который украл свиток предыдущих Хокаге. Вскоре он его находит потрепанным и измотанным. — Хе-хе-хе, похоже вы меня нашли, а я всего лишь успел изучить одну технику — неловко почёсывая затылок и широко улыбаясь ответил Наруто. — Так он тренировался, до седьмого пота? — подумал Ирука. — Ирука, отдай мне мальчишку со свитком, это тебя не касается! — вышел из теней Мизуки. Но Ирука решил защитить Наруто. — Зачем ты защищаешь этого демона, он ведь убил твоих родителей, помнишь?! — издевался предатель. В ответ Ирука запустил кунаи в Мизуки, но тот отбил.Позже
. — Зачем ты защищаешь этого демона он ведь убил твоих родителей?! — спрашивал Мизуки. — Может быть — ответил Ирука. — Значит это правда, я демон — неверяще прошептал Наруто, понурив голову. — Может быть, если бы он был демоном, то было бы так, но он не демон! Он Узумаки Наруто! Он один из моих лучших учеников! Он всегда больше всех старается и никогда не сдается! -ответил Ирука. У Наруто после услышанного невольно покатились слезы. Он вышел из укрытия, но вдруг Наруто растерялся и не мог пошевелиться. — Наруто, ложись! — крикнул Ирука, прикрыв собой Наруто. Огромный сюрикен попал в спину Ируки и он кашлянул кровью. Кровь капала на лицо Наруто. -Прости меня, Наруто! Тебе было больно и одиноко, я понимаю тебя. Поэтому прости меня за то, что не обращал на тебя внимания. — со слезами на глазах говорил Ирука, нависая над Наруто. Слезы Ируки капали на лицо Наруто. Затем Мизуки бросил сюрикены в Ируку, но их отбил Наруто. — Если, ты хоть пальцем тронешь сэнсэя Ируку, я убью тебя! — пригрозил Наруто. — Ну и что ты мне сделаешь, Лис?! — издевательски спросил Мизуки. — Сейчас узнаешь — проговорил Наруто — «Техника Теневого Клонирования!»