1807 год. Александр 1 едет на реку Неман, чтобы подписать Тильзитский мир. Он уже долгое время изменяет своей жене с фрейлиной Марией Нарышкиной, но еще даже не догадывается, что фаворитка будет не последней, с кем его будут связывать романтические чувства. Да и отношения Наполеона с женой тоже будут под угрозой...